Обзор рынка кормовых аминокислот на 2013 год

Отрасль животноводства является одной из важнейших для экономики нашей страны, обеспечивает около 60% продукции АПК. В связи с тем, что в конце прошлого, начале нынешнего века отрасль сельского хозяйства в России была практически полностью разрушена, сегодня происходит ее восстановление, чему не малое внимание уделяет государство в рамках приоритетных национальных проектов.

Так, в 2012 году было произведено скота и птицы на убой 8,1 млн тонн, что на 7,6% больше, чем в 2011 году. Наиболее активно росло производство мяса птицы. Производство молока также немного выросло после падения в 2011 году и составило 31,8 млн тонн. Рост производства яиц оценивался по итогам 2012 года в 2,2% (до 42 млн штук).

Для развития отрасли животноводства и повышения ее продуктивности и эффективности, необходимы современные корма и кормовые добавки. Поэтому важной особенностью ведения животноводства является использование синтетических аминокислот – продукта, незаменимого при интенсивном выращивании животных и птицы, особенно в условиях постоянного дефицита белка.

Примечание к таблице 1: * - в убойном весе, тысяч тонн. Источник: Росстат.

Среди кормовых аминокислот особое место занимают четыре незаменимые аминокислоты, которые не способны самостоятельно синтезироваться в организме, но необходимые для нормальной жизнедеятельности, а значит, должны поступать с пищей – это лизин, метионин, треонин и триптофан.

В зависимости от строения, природные молекулы аминокислоты относятся к L- или D-формам. Аминокислоты, полученные химическим синтезом, состоят из равных количеств L- и D-форм. D-форма практически всех аминокислот не усваивается организмом, за исключением метионина, который хорошо используется животными в обеих формах.

Лизин (L-лизин моногидрохлорид кормовой, L-Lysine HCL) – аминокислота, которая способствует усвоению организмом фосфора, кальция и железа, увеличению содержания гемоглобина в крови, помогает пищеварительным процессам, улучшает биологическую ценность пищевого растительного белка и рациона в целом.

Метионин (DL-2-амино-4-(метилтио)-бутановая кислота, DL-метионин, α-амино-Y-метилтиомасляная кислота) – относится к группе серосодержащих аминокислот и является первой незаменимой аминокислотой для животных и птиц.

Треонин (L-треонин кормовой) участвует в образовании природных белков.

Триптофан (L-триптофан кормовой) и его производные принимают участие в регуляции эндокринного статуса, воспроизводительных функций. Он необходим для синтеза гемоглобина и глазного пигмента. Недостаток триптофана в комбикорме (рационе) приводит к снижению аппетита, упитанности, потребления корма, к атрофии эндокринных желез, в том числе семенников, и анемии.

Российский рынок кормовых аминокислот в 2012 году, по оценкам Research.Techart, превысил 108 тысяч тонн, более чем на треть превысив уровень 2011 года. Более 60% рынка приходится на L-лизин.

85% потребности отечественных компаний в кормовых аминокислотах удовлетворялось за счет импорта. 100% импортозависмыми являются сегменты лизина, треонина и триптофана. Метионин производится на территории нашей страны компанией ОАО «Волжский Оргсинтез».

Основной тенденцией последних лет является увеличение влияния китайских производителей аминокислот. Так, на российском рынке свыше 70% поставок лизина обеспечивают китайские заводы Ningxia EPPEN Bioengineering, Changchun Dahe Bio Technology Development, Shandong Shouguang Juneng Golden Corn и другие.

На рынке метионина китайским заводам принадлежит менее 1% поставок, т.к. до 2012 года в данном сегменте не было ни одного китайского производителя.

В сегменте треонина почти 90% потребления обеспечивают китайские заводы CheilJedang Bio, Meihua Holdings Group, Ningxia EPPEN Bioengineering, Shandong nb Bio - Technology co., Star Lake Bioscience и Zhejiang Guoguang Biochemistry.

На российском рынке триптофана работают всего 4 производителя, у китайской Langfang Meihua Bio-Technology 17,5% рынка.

Важно отметить, что еще в 2007-2009 гг. преимущество на рынке было за европейскими компаниями: Evonik (Германия), Degussa (Германия), BASF (Германия), Adisseo (Франция), американской ADM и азиатскими Ajinomoto (Япония) и Cheil Jedang (Индонезия, Корея).

Россия так и не смогла занять видимое место на мировом рынке кормовых аминокислот. Единственным действующим заводом является ОАО «Волжский Оргсинтез» (Волгоградская область, г. Волжский), на 60% обеспечивающий нашу страну метионином. Важно отметить, что до 2012 года, доля завода была выше, и составляла 75-80%. 20-30% произведенного метионина «Волжский Оргсинтез» экспортирует в Нидерланды, Польшу, Украину, Финляндию и Азербайджан.

В ближайшие годы предполагается открытие производств лизина, однако, стоит оговориться, что такие планы озвучивались не раз, был анонсирован ряд проектов, однако, ни один из них так и не запустился.

На данный момент самым вероятным является открытие производства лизина в Белгородской области. Несмотря на то, что данный проект стартовал позже других, его открытие анонсировано уже на 2014 год. Мощность строящегося завода – 57 тысяч лизин-сульфата в год (помимо побочных продуктов на основе глубокой переработки зерна). В 2015 году может заработать завод в Чувашии, проектная мощность которого 50 тысяч тонн лизина в год. На 2013 год был намечен старт производств лизина в Ростовской области и в Омской области, однако, на текущий момент данные проекты оцениваются как маловероятные. Что касается перспектив российского рынка кормовых аминокислот, можно рассчитывать, что их потребление будет увеличивать на ~ 20% ежегодно в среднесрочной перспективе.

Статья подготовлена Research.Techart, +7(499)790-75-91, доб. 124, на основании обновленного исследования рынка кормовых аминокислот.