Обзор российского рынка сельскохозяйственной техники на 2013 год от Research.Techart
Сельскохозяйственная техника – широкий спектр технических средств, предназначенных для повышения производительности труда в сельском хозяйстве путем механизации и автоматизации отдельных операций или технологических процессов.
Применение машин востребовано не только на основных, но и на всех промежуточных операциях при возделывании таких культур, как зерновые, кукуруза, сахарная свекла, картофель, хлопок, при заготовке и приготовлении кормов на животноводческих и птицеводческих фермах. Установлено, что в результате автоматизации (упрощения ручного труда) достигается как минимум 50% прирост валового сбора зерна. Кроме того, применение ресурсосберегающих технологий при качественной обработке почвы позволяет повысить урожайность, в частности озимой пшеницы, в 3-4 раза.
Часто термин «сельскохозяйственная техника» идентичен понятию «машинно-тракторный парк» (МТП). В состав МТП входят следующие основные группы техники:
- тракторы (самоходные шасси);
- агрегатируемые с ними сельскохозяйственные машины (плуги, сеялки, бороны, культиваторы, косилки, различные уборочные несамоходные машины и другие);
- самостоятельно работающие уборочные машины;
- стационарные машины с индивидуальным или групповым приводом рабочих органов;
- транспортные машины.
Спрос на сельскохозяйственную технику определяется тремя основными факторами: необходимость обновления парка сельскохозяйственной техники, доведение количества техники до нормативного уровня и изменение рынков животноводства и растениеводства (естественное уменьшение или увеличение потенциального спроса).
Таким образом, рынок сельскохозяйственной техники является уязвимым и зависит от развития агропромышленного комплекса России. Это было очень четко видно в последние годы, когда спрос на сельскохозяйственную технику в России неуклонно снижался, причиной чему были и экономический кризис, и отсутствие господдержки в АПК, и провальная «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы», и дефицит платежеспособного спроса на сельхозтехнику, связанный с отсутствием стабильности на рынке сельхозпродукции и слабой аграрной политикой государства.
По данным исследования рынка сельскохозяйственной техники, выпускаемого Research.Techart, падение спроса на агротехнику в 2009 году превысило 60% относительно уровня 2008 года, в 2010 году падение продолжилось и рынок сократился еще на 10%. В 2011 году произошло оживление рынка: он прибавил 60%, однако, спрос тем не менее был на 45% ниже, чем в 2008 году. По итогам 2012 года прогнозируется дальнейшее сокращение рынка сельскохозяйственной техники, по предварительным оценкам, до 30%.
На фоне всех вышеперечисленных тенденций, парк сельхозтехники в нашей стране также неукоснительно снижается, а вместе с ним снижается и оснащенность предприятий АПК базовыми видами техники.
| Сельхозтехника | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Изменение 2011/2000, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тракторы | 746,7 | 646,4 | 532 | 439,6 | 364,4 | 330 | 310,3 | 292,6 | -60,81 |
| Плуги | 237,6 | 202,4 | 166,1 | 132,8 | 106,3 | 94,7 | 87,7 | 81,9 | -65,53 |
| Культиваторы | 260,1 | 226,4 | 191,8 | 162,6 | 138,4 | 127,1 | 119,8 | 114,1 | -56,13 |
| Сеялки | 314,9 | 276,9 | 238,4 | 203,9 | 159 | 144,2 | 134 | 123,7 | -60,72 |
| Комбайны зерноуборочные | 198,7 | 173,4 | 143,5 | 117,6 | 95,9 | 86,1 | 80,7 | 76,7 | -61,4 |
| Комбайны кукурузоуборочные | 4,4 | 3,6 | 2,6 | 1,8 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 0,6 | -79,55 |
| Комбайны льноуборочные | 3,2 | 2,6 | 2,1 | 1,6 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | -78,13 |
| Комбайны картофелеуборочные | 10 | 7,4 | 5,2 | 4 | 3,4 | 3 | 2,9 | 2,8 | -72 |
| Комбайны кормоуборочные | 59,6 | 49,7 | 38,7 | 29,5 | 24 | 21,4 | 20 | 18,9 | -68,29 |
| Свеклоуборочные машины (без ботвоуборочных) | 12,5 | 10,6 | 8,5 | 6,2 | 4,2 | 3,6 | 3,2 | 3,1 | -75,2 |
| Косилки | 98,4 | 86 | 71,1 | 58,3 | 49,2 | 44,1 | 41,3 | 39,3 | -60,06 |
| Пресс-подборщики | 44 | 40,6 | 35,2 | 30,2 | 27,2 | 24,7 | 24,1 | 24,2 | -45 |
| Жатки валковые | 85,2 | 68,7 | 53,5 | 41,9 | 33,3 | 29,5 | 27 | 25,2 | -70,42 |
| Дождевальные и поливные машины и установки | 19,2 | 14,4 | 10,1 | 7,5 | 6 | 5,7 | 5,4 | 5,3 | -72,4 |
| Разбрасыватели твердых минеральных удобрений | 34,3 | 27,7 | 21,7 | 18,7 | 17,4 | 17 | 16,6 | 16,5 | -51,9 |
| Машины для внесения в почву твердых органических удобрений | 22 | 17,5 | 12,8 | 9,6 | 7,6 | 6,9 | 6,5 | 6,1 | -72,27 |
| Машины для внесения в почву жидких органических удобрений | 12,1 | 9,3 | 6,9 | 5,1 | 4,3 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | -68,6 |
| Опрыскиватели и опыливатели тракторные | 32,5 | 29,1 | 25,7 | 24,1 | 24,4 | 23,4 | 23,2 | 23,2 | -28,62 |
| Доильные установки и агрегаты | 88,7 | 74,2 | 58 | 44 | 36,2 | 33,2 | 31,4 | 30,1 | -66,07 |
Легко видеть, что парк сельскохозяйственной техники в нашей стране сокращается стремительными темпами: по ряду ключевых позиций сокращение превысило 60%, например, парк тракторов сократился на 60,8%, зерноуборочных комбайнов – на 61,4%, доильных установок – на 66%.
В ближайшие годы в связи со вступлением России в ВТО отечественный рынок сельскохозяйственной техники ждут ряд очень важных изменений, в частности, ввозные пошлины на импортные комбайны сократятся в три раза – с 15 до 5%. Ввозные пошлины на прицепную технику тоже будут ограничены. Субсидирование процентных ставок по кредитам, которое сейчас распространяется только на технику отечественного производства, в обязательном порядке распространится и на импортные сельскохозяйственные машины, в результате чего все крупные иностранные игроки получат все преимущества, которые сейчас имеют отечественные машиностроители.
Помимо вступления нашей страны в ВТО, среди факторов, оказывающих влияние на российский рынок сельхозтехники, можно выделить:
- «Первичные факторы» (драйверы спроса):
- изменение объема и структуры посевных площадей;
- обновление существующего парка с/х техники;
- обеспеченность хозяйств сельхозтехникой.
- «Вторичные факторы» (общие макроэкономические условия развития отрасли):
- темпы роста ВВП;
- уровень инфляции;
- динамика цен на сельхозпродукцию;
- уровень финансовой поддержки сельхозпроизводителей и т.д.
По прогнозам Research.Techart, в краткосрочной перспективе можно ожидать небольшого роста рынка – до 15% в год.
Статья подготовлена Research.Techart (тел.: +7(495)790-75-91, доб.124) на основании исследования Российского рынка сельскохозяйственной техники.